Was macht die Konkurrenz im Netz?

DAZ.online hatte Anfang November eine Umfrage gestartet [1], bei der rund 60 Prozent der Teilnehmenden angegeben hatten, dass sie mehrmals am Tag eine konkrete OTC-Arzneimittelanfrage von Kunden wegen eines Lieferengpasses nicht erfüllen können oder eine Alternative suchen müssen. Bei über einem Drittel der Antwortenden tritt so eine Situation sogar mehrmals pro Stunde auf. Die Umfrageergebnisse weisen darauf hin, dass die Zielgruppe der DAZ, also die Teams in den Vor-Ort-Apotheken, mitunter offenbar erhebliche Probleme mit der Verfügbarkeit von OTC-Arzneimitteln haben. Daraus resultiert die Frage, wie es eigentlich um die Verfügbarkeit von OTC-Arzneimitteln in den „Online-Apotheken“ steht. Bisher profitierten deren Kunden vor allem von hohen Rabatten. Verfügen die Versender etwa auch über die bessere Lieferfähigkeit?

Um diese Fragen zu beantworten, haben wir in den vergangenen 30 Tagen täglich die Preise und die Verfügbarkeit für die PZN der OTC Top-200-Artikel [2] in den Online-Shops der zehn umsatzstärksten Versandapotheken mit unserem ApoWi-Preismonitor [3] beobachtet. Abbildung 1 zeigt diese zehn größten Versender und ihre Umsätze im Jahr 2021.

Neben den Online-Shops der zehn umsatzstärksten Versandapotheken haben wir die Preise und die Verfügbarkeit der OTC Top-200-Artikel auch in der Arzneimittel-Preissuchmaschine Medizinfuchs beobachtet. Diese Preissuchmaschine wurde als Referenz gewählt, da sie im Vergleich zu anderen Suchmaschinen, wie etwa Apomio, Billiger.de und MediPreis, deutlich mehr Apotheken erfasst. Im Beobachtungszeitraum waren auf Medizinfuchs die Preise und Verfügbarkeiten von insgesamt 115 Apotheken gelistet, mit Ausnahme von Apotal sind neun der zehn beobachteten umsatzstärksten „Online-Apotheken“ hier vertreten.

Mit diesen Informationen können wir folgende Fragen beantworten:

1. Wie hoch ist die Verfügbarkeit der OTC Top 200 in den Online-Shops der Top-10-Versandapotheken?

2. Wie hoch fallen die Rabatte auf die OTC Top 200 aus, die die Top-10-Versandapotheken in ihren Online-Shops gewähren?

3. Unterscheiden sich die Rabatte, die die Top-10-Versandapotheken in ihren eigenen Online-Shops gewähren, von denen, die Apothekenkunden erhalten, wenn sie den jeweiligen Online-Shop über eine Preissuchmaschine wie Medizinfuchs ansteuern?

4. Wie hoch fallen die Rabatte der Top-10-Versandapotheken im Vergleich zu den übrigen auf Medizinfuchs gelisteten Versandapotheken aus?

Die Antworten auf diese Fragen klären auch, wie stark der Konkurrenzdruck durch die Versandapotheken auf die Vor-Ort-Apotheke ausfällt. Eine konstant hohe Verfügbarkeit gepaart mit der Gewährung von hohen Rabatten würde bedeuten, dass der Konkurrenzdruck durch die Versender auch in diesen schwierigen Zeiten nicht nachlässt bzw. sich sogar noch erhöht.

Abbildung 2 zeigt die durchschnittliche Verfügbarkeit der 200 PZN im Beobachtungszeitraum bei den untersuchten Versandapotheken.

Dazu ein Lesebeispiel: Über alle Messzeitpunkte hinweg waren bei der Versandapotheke Apotal im Durchschnitt 89,7 Prozent der 200 PZN als sofort lieferbar angezeigt.

Mit einer Ausnahme – Eurapon – liegt die durchschnittliche Verfügbarkeit der OTC-Artikel bei den Versandapotheken zwischen gut 80 Prozent und knapp 90 Prozent. Auffällig ist auch, dass mit Apotal und Mycare eher umsatzschwache Versandapotheken an der Spitze der Verfügbarkeitsliste stehen, während Platzhirsche wie DocMorris und Shop Apotheke hier eher im Mittelfeld rangieren.

Einige OTC-Artikel sind im gesamten Beobachtungszeitraum in den zehn großen Versandapotheken nicht oder so gut wie nicht, d. h. bei weniger als 10 von 300 Möglichkeiten [10 Apotheken mal 30 Tage], verfügbar gewesen (Tab. 1).

Insbesondere die Defekte bei Paracetamol Nasenspray (999854) und Zäpfchen (3953580) sowie Ibuflam Kindersaft (9731722) dürften vielen Apothekern bekannt vorkommen. Diese Präparate sind im Beobachtungszeitraum auch nur selten bei einzelnen der auf Medizinfuchs gelisteten Versandapotheken verfügbar gewesen.

Neben der Verfügbarkeit ist der Preis des Präparats ein häufig entscheidender Faktor für die Kaufentscheidung der Apothekenkunden. Die Vor-Ort-Apotheken sehen sich hier seitens der Versandapotheken einem starken Preis- bzw. Rabattdruck ausgesetzt. Wie stark dieser ausfällt, illustriert Abbildung 3.

Sie zeigt den durchschnittlichen Rabatt, den die Versandapotheken für die OTC Top 200 in ihrem eigenen Online-Shop auf den Apothekenverkaufspreis (AVP) gewähren, sowie den entsprechenden durchschnittlichen Rabatt, den der Kunde auf den AVP erhält, wenn er über Medizinfuchs bei dieser Versandapotheke bestellt.

Die gestrichelten vertikalen Linien zeigen zum Vergleich den durchschnittlichen AVP-Rabatt, den die restlichen Versandapotheken auf Medizinfuchs im Durchschnitt auf die OTC Top 200 anbieten (grün) und den durchschnittlichen AVP-Rabatt der jeweils zehn günstigsten Versandapotheken auf Medizinfuchs (blau).

Hierzu ein Lesebeispiel: DocMorris bietet in seinem Online-Shop auf die OTC-Top-200-Artikel im Durchschnitt einen Rabatt in Höhe von 31,1 Prozent auf den AVP. Wählt der Kunde den Weg über Medizinfuchs zu DocMorris, dann erhält er auf die entsprechenden Artikel im Durchschnitt einen AVP-Rabatt in Höhe von 36,3 Prozent.

Folgende Punkte macht Abbildung 3 deutlich:

• Es gibt eine große Spannbreite zwischen den von den Versandapotheken im Durchschnitt gewährten Rabatten. Medpex und Apodiscounter bieten in ihren eigenen Online-Shops etwas mehr als 20 Prozent, während Medikamente-per-Klick einen AVP-Rabatt in Höhe von 43 Prozent anzeigt. Die beiden großen Anbieter DocMorris und Shop Apotheke gehören nicht zu den Versandapotheken, die den höchsten AVP-Rabatt gewähren.
• Die Preisstrategie im Hinblick auf die Rabattgewährung über die Preissuchmaschine unterscheidet sich zwischen den Versandapotheken teilweise erheblich. Eurapon, Aponeo und mit deutlichen Abstrichen DocMorris und Shop Apotheke bieten Kunden, die über Medizinfuchs zu ihnen gelangen, einen deutlich höheren Rabatt als Kunden, die das Präparat direkt über den eigenen Online-Shop in den Warenkorb legen. Eine solche Rabattdifferenzierung findet sich dagegen bei Mycare überhaupt nicht, bei Apodiscounter und Sanicare so gut wie nicht.
• Keine der zehn umsatzstärksten Versandapotheken reicht mit der Höhe ihres durchschnittlichen AVP-Rabatts, ob nun im eigenen Online-Shop oder via Medizinfuchs, an den entsprechenden Rabatt der jeweils zehn günstigsten auf Medizinfuchs gelisteten Versandapotheken heran.

Fazit

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Versandapotheken auch in dieser aufgrund von Inflation und Lieferengpässen schwierigen Zeit den Wettbewerbsdruck auf die Vor-Ort-Apotheken aufrechterhalten. Sowohl die Verfügbarkeit der OTC-Arzneimittel als auch die darauf gewährten Rabatte fallen weiterhin hoch aus.

Man könnte nun argumentieren, dass manche Arzneimittel, die von Versandapotheken als „sofort lieferbar“ gekennzeichnet sind, von diesen auch erst ad hoc bestellt werden müssen und dass die Versandapotheken hierbei ähnlich wie die Vor-Ort-Apotheken mehrere Versuche bei unterschiedlichen Großhändlern unternehmen müssen. Die dafür aufgewendete Zeit spielt aber für den Kunden einer Versandapotheke keine Rolle, wenn er für die Bestellung und den Versand eine längere Abwicklungszeit erwartet bzw. in Kauf zu nehmen bereit ist als bei einer Vor-Ort-Apotheke. Dafür wird er mit hohen Rabatten entschädigt. |