US-Arzneimittelversorgung: Amazon will mit Krankenversicherungen verhandeln

Die Vorgehensweise von Amazon und PillPack ist nach Einschätzung von US-Medien ein „explosiver Schritt“ und wäre ein direkter Angriff auf die Tätigkeiten der im US-Gesundheitswesen einflussreichen PBMs. CVS gilt mit seiner Tochtergesellschaft CVS Caremark als größtes PBM-Unternehmen in den USA. PBMs stehen seit geraumer Zeit unter Beschuss der Trump-Regierung. Die Administration wirft ihnen vor, wesentlich für die hohen Arzneimittelpreise in den USA mitverantwortlich zu sein. 

Wenngleich PillPack-Chef TJ Parker vor Gericht zu beschwichtigen versuchte, dass man „keine unmittelbaren Pläne“ habe, mit dem Kerngeschäft von CVS Caremark zu konkurrieren, gibt es nach Einschätzung von Branchenkennern durchaus Grund zur Sorge. Denn zum einen ist Blue Cross Blue Shield, jener Versicherungsverbund, den PillPack versucht hat zu adressieren, einer von CVS Caremark's größten Kunden. Zum anderen zeige das Vorgehen, dass Amazon versuche, einen der undurchsichtigsten, aber auch gewinnbringendsten Sektoren des US-Gesundheitssystems zu adressieren.

Großunternehmen profitieren

Die drei US-Gesundheitsriesen Express Scripts, CVS Caremark und Optum Rx besetzen rund 76 Prozent des 423-Milliarden-Dollar großen PBM-Marktes in den USA. Sie sind seit geraumer Zeit jeweils eng verbunden mit den Versicherern Cigna, Aetna und UnitedHealthcare – offenbar zum gegenseitigen Nutzen: United Healthcare teilte kürzlich mit, dass der Partner OptumRx wesentlich für deutliche Umsatzsteigerung verantwortlich sei. Kein Wunder, dass auch andere Versicherer mit derart gewinnbringenden Verbindungen liebäugeln. So bereitet sich beispielsweise Anthem darauf vor, in diesem Jahr einen eigenen PBM-Dienst einzuführen.

Nach Einschätzung von US-Branchenkennern könnten vor allem große Unternehmen und Versicherer ohne eigene interne PBMs ihre Kosten senken, wenn sie sich mit Amazon zusammentun. Immerhin ziele Amazon-PillPack darauf, die Kunden mit preiswerteren Medikamenten zu versorgen.

Amazon-PillPack holt auf

Ganz so weit ist Amazon aktuell aber wohl noch nicht. Derzeit hat PillPack nach Meinung von Analysten noch nicht die Größe, um mit den erfolgreichen PBMs zu konkurrieren. Laut Business Insider verfügte die Firma im November 2018 nur über fünf Versandzentren für Arzneimittel, während CVS und Optum 26 beziehungsweise 18 Verteilzentren betreiben. Andererseits holt PillPack rasch auf und wächst schnell. Zudem hat sich das Unternehmen Lizenzen für den Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten in alle US-Bundesstaaten außer Hawaii gesichert. Schließlich arbeitet der Konzern daran, die Zustellbereiche um seine Distributionszentren zu erweitern.

Selbst CVS musste in der Gerichtsverhandlung zugeben, dass Amazon über „eine robuste Infrastruktur, operative Kapazität und Vertriebsreichweite“ verfügt. Amazon-PillPack sei einzigartig positioniert, um direkt mit den Kostenträgern zu verhandeln und die versandbasierten Dienste von CVS Caremark zu ersetzen.

Auch Brian Tanquilut, Analyst der US-Investmentbank Jefferies, sieht die Möglichkeit, dass Amazon allmählich das Geschäft von CVS Caremark untergräbt, indem der Konzern direkt mit Versicherern ins Geschäft kommt.