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Wachablösung im Onkologiemarkt
Roche als größter Verlierer
AstraZeneca und der Trastuzumab-Deruxtecan-Deal
Auch AstraZeneca soll in den kommenden Jahren stark wachsen. Für die Hauptwachstumstreiber des Unternehmens hält das Marktforschungsunternehmen die zielgerichteten kleinen Moleküle Tagrisso® (Osimertinib) und Lynparza® (Olaparib) und den Anti-PD-L1-Antikörper Imfinzi® (Durvalumab), aber auch das Blutkrebsmedikament Calquence® (Acalabrutinib) und das Anti-Her2-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK) Trastuzumab-Deruxtecan werden hoch bewertet. Astra hatte von Daiichi Sankyo Anfang dieses Jahres mit einem Riesen-Deal anteilige Entwicklungs-und Vermarktungsrechte an dem AWK gekauft. Die FDA soll im zweiten Quartal 2020 über eine beschleunigte Zulassung entscheiden.
Zumindest nach Sellside-Prognosen gelte Trastuzumab-Deruxtecan, das derzeit für die Behandlung von Patienten mit multiplen HER2-exprimierenden Krebsarten, darunter Brust-und Magenkrebs, entwickelt wird, als das „wertvollste F&E-Projekt in der Onkologie“. Die Prognosen beliefen sich bis 2024 auf einen Umsatz von „unglaublichen“ 2,7 Milliarden US-Dollar.
Stärkere Fragmentierung zu erwarten
Als weiteren interessanten Aspekt beschreiben die Marktforscher die Entwicklung bei den Marktanteilen. In den Jahren 2010 und 2018 gab es jeweils sechs Unternehmen mit einem Anteil von mehr als fünf Prozent am Markt, jedoch waren die Akteure und das Ranking nicht immer gleich verteilt. Die dramatischsten Verluste an Marktanteilen offenbarten sich bei Roche, im Jahr 2010 mit 33,3 Prozent, der bei weitem unangefochtene Platzhirsch. 2010 sank der Anteil bereits auf 22,5 Prozent und für 2024 werden nur noch knapp 11 Prozent Anteil am Onkologiemarkt prognostiziert.
Novartis, in 2010 mit 10,6 Prozent noch auf Platz 2 und 2018 auf Platz vier, soll es laut EvaluatePharma in 2024 eventuell gar nicht mehr in die Sechsergruppe schaffen. Als weiterer Aufsteiger in der Rangliste wird Merck & Co. genannt. Vor 2017 sei der US-Pharmariese nicht einmal unter den Top 10 gewesen. Nun spiele es sicher in der großen Liga mit, einzig und allein dank des Immunonkologikums Keytruda® (Pembrolizumab).
Parallel zu dem „Gerangel auf den oberen Rängen, sind die Marktanteile der Unternehmen mit einem Anteil von unter fünf Prozent am Onkologikamarkt zwischen 2010 und 2018 von 32 auf rund 38 Prozent geklettert. Für 2024 peilt das Marktforschungsunternehmen knapp über 52 Prozent an, was auf eine stärkere Fragmentierung des Marktes in den nächsten Jahren hindeute. Die boomende Welt der Onkologie werde in den kommenden Jahren „alles andere als ruhig sein“, so das Fazit.
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